CRM a la medida

Un CRM hecho a la medida de cómo vende tu equipo

Embudo de oportunidades, agenda con recordatorios y enlace con tu ERP, tu tienda y WhatsApp. Hecho para tu proceso, con el código y los datos en tus manos.

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Qué incluye

Qué incluye un CRM con nosotros

Estas son las piezas del CRM que operamos en nuestros propios sistemas. Dejamos las que necesitas y adaptamos el resto.

Embudo de oportunidades

Las oportunidades avanzan por etapas en un tablero con arrastre, y cada etapa tiene su probabilidad de cierre.

Pronóstico ponderado

Ve el valor esperado de tu embudo abierto y un semáforo que avisa qué oportunidades no tienen siguiente paso agendado.

Equipos de ventas

Equipos por tienda o unidad de negocio. Cada oportunidad hereda su equipo y tiene un responsable, con filtros por equipo y vendedor.

Actividades y agenda

Llamadas, mensajes de WhatsApp y correos registrados por tipo con fecha límite, y una agenda que muestra qué te toca hoy.

Motivos de pérdida

Una oportunidad no se puede marcar como perdida sin un motivo, para que sepas por qué pierdes y no solo cuántas.

Entrada automática

Los carritos web sin pagar y las cotizaciones nuevas entran solos al embudo, con un primer seguimiento ya agendado.

Recordatorios

Un correo diario a cada responsable con lo vencido y un resumen para el gerente. Tú decides si lo activas.

Conectado a tu ERP

Las oportunidades se ligan a clientes, cotizaciones y pedidos, con listas de precios y descuentos por cliente, para cerrar una venta sin volver a capturar datos.

Canal de WhatsApp

Un centro de WhatsApp con bandeja de asesores y bots puede convivir en el mismo sistema que tu embudo.

En operación

CRM que ya operan

Sistemas de nuestro portafolio que incluyen un módulo de CRM.

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Cómo lo construimos

De tu proceso de ventas a un CRM funcionando

01

Descubrimiento

Mapeamos cómo vende hoy tu equipo: etapas, quién interviene y dónde se atoran las ventas.

02

Diseño del embudo

Definimos contigo etapas, probabilidades, equipos, tipos de actividad y motivos de pérdida.

03

Entregas por etapas

Construimos en entregas cortas que puedes probar, empezando por el tablero y la agenda.

04

Integración

Lo conectamos con WhatsApp, correo, tu ERP y tu tienda, según lo necesites.

05

Capacitación y soporte

Capacitamos a tu equipo y seguimos ajustando el CRM conforme cambia tu proceso.

FAQ

Preguntas frecuentes sobre CRM

¿Me conviene un CRM a la medida o uno de caja?

Si tu proceso de ventas es estándar, un CRM de caja puede bastar. Uno a la medida conviene cuando tu proceso es particular, cuando lo necesitas ligado a tu ERP, tu tienda o WhatsApp, o cuando no quieres pagar por usuario. Te decimos con honestidad cuál te conviene.

¿Se integra con WhatsApp, mi ERP y mi tienda?

Sí, es la razón más común para hacerlo a la medida. En nuestros propios sistemas, las oportunidades se ligan a clientes, cotizaciones y pedidos del ERP, los carritos web sin pagar entran solos al embudo y un centro de WhatsApp con bandeja de asesores puede convivir en el mismo sistema. Las integraciones exactas dependen de las herramientas que uses.

¿Puedo migrar mis contactos actuales?

Normalmente sí: importamos tus contactos y oportunidades abiertas desde hojas de cálculo o de tu CRM actual. Antes revisamos los datos contigo para no traer duplicados ni registros viejos.

¿Cuánto tarda?

Depende del alcance: un embudo con agenda es mucho más pequeño que un CRM conectado a un ERP y a WhatsApp. Entregamos por etapas para que empieces a usar la primera parte pronto, y te damos un calendario cuando entendamos tu proceso.

¿Quién es dueño de los datos y del código?

Tú. El código fuente y la base de datos son tuyos, y pueden correr en tu propia infraestructura.

Cuéntanos cómo vende tu equipo

Revisamos tu proceso y te decimos si un CRM a la medida te conviene, sin compromiso.

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